UniCredit arrangiert erstmals tokenisierten Schuldschein
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Die Transaktion ist der erste von UniCredit arrangierte Schuldschein, bei dem Blockchain-Technologie und Tokenisierung für die Dokumentation sowie die sichere Speicherung und Verifizierung der Transaktionsdokumente eingesetzt werden. Dabei fungierte UniCredit als alleiniger Arrangeur der Transaktion.
Die Finanzierung läuft bis September 2029 und dient dem allgemeinen Finanzierungsbedarf von OSMAB. Dabei zeigt sie, wie digitale Infrastruktur bei etablierten Finanzierungsinstrumenten eingesetzt werden kann, die im deutschen Mittelstand weit verbreitet sind.
Durch die Digitalisierung und Tokenisierung der Transaktionsdokumentation kann der Prozess von der Emission bis zur Fälligkeit transparenter, sicherer und operativ effizienter gestaltet werden. Die Technologie ermögliche eine sichere und revisionssichere Dokumentation der Transaktionsunterlagen, vereinfache die Administration, reduziere die Abhängigkeit von manuellen Prozessen und erhöhe die Verlässlichkeit für alle Beteiligten. In Kombination mit einer digitalen Plattform können diese Möglichkeiten die Koordination und die Administration nach Abschluss der Transaktion vereinfachen und einen effizienteren Finanzierungsprozess für alle Beteiligten schaffen.
Mit zunehmender Skalierung könnte diese Lösung Schuldscheintransaktionen für einen breiteren Kreis von Unternehmen wirtschaftlich attraktiv machen. Das würde den Zugang zu mehr Investoren erleichtern und zu einem insgesamt liquideren Markt beitragen.
Die Unterstützung des deutschen Mittelstands ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil unseres Geschäfts. Unser Ziel ist es, diesen Unternehmen den Zugang zu anspruchsvollen Finanzierungsinstrumenten einfacher und effizienter zu ermöglichen, indem wir Prozesse vereinfachen und die Beteiligung am Markt verbreitern. Durch die Digitalisierung und Tokenisierung von Schuldscheinen wollen wir es Mittelständlern sowie kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern, die Vorteile syndizierter Finanzierungen als Alternative zu bilateralen Krediten zu nutzen. Gleichzeitig wollen wir die Liquidität des Marktes verbessern, indem wir einen breiteren Kreis von Emittenten und Investoren effizienter miteinander verbinden. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.“
Sam Kendall, Mitglied der Geschäftsführung der HypoVereinsbank, Head of Client Solutions Germany und Head of Advisory & Financing Solutions, UniCredit
Die OSMAB Holding hat bei ihren Finanzierungsaktivitäten stets Offenheit gegenüber innovativen Technologien und Möglichkeiten zur Diversifizierung gezeigt. Wir sind entschlossen, unsere Aktivitäten in diesem Bereich auch künftig weiterzuentwickeln und auszubauen.“
Ingo Süßmilch, CFO der OSMAB Holding
Die Transaktion wurde mit Unterstützung zweier Partner umgesetzt, an denen UniCredit strategische Beteiligungen hält. Die Plattform von VC Trade ermöglichte einerseits die Finanzierung, die digitale Abwicklung sowie das End-to-End-Lifecycle-Management. Die Technologie von BlockInvest stellte andererseits die digitale Infrastruktur für die Tokenisierung und sichere Verwaltung der Transaktionsdokumentation bereit.
Zusammen ermöglichen diese Lösungen einen effizienten und skalierbaren Ansatz für die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Mittelstands- und KMU-Kunden in ganz Europa. Damit kann der Zugang zu Kapitalmarkt- und Investmentbanking-Produkten erweitert werden, die traditionell vor allem größeren Emittenten zur Verfügung standen.
Die Transaktion knüpft an die Erfahrung von UniCredit mit tokenisierten Finanzinstrumenten an. Dazu zählen Transaktionen wie Italiens erster tokenisierter Mini-Bond sowie tokenisierte Zertifikate. Die UniCredit verfolgt das Ziel, ihre Investitionen in digitale Infrastruktur in konkrete Lösungen für ihre Kunden zu übersetzen. Gleichzeitig will sie Innovation und Wachstum in den europäischen Kernmärkten weiter unterstützen.pp
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